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提案 — クライアントへの共有

提案は、上長やクライアント(意思決定者)にレビューと承認を得るために、厳選したトップ候補タレントのプレゼンテーションを共有するものです。レビュアーはTomobiアカウントなしで、セキュアなリンクから提案にアクセスし、フィードバックを直接残すことができます。

Tomobiデモ提案。1つの役(リード — 若手プロフェッショナル)に田中葵が候補として表示され、タレント追加のプレースホルダーがある

提案を作成する

  1. プロジェクトを開き、提案タブをクリックします。
  2. + 新規提案(または提案タブ内の対応するボタン)を選択します。
  3. 提案に名前を付けて保存します。下書きステータスで作成されます。

役と候補者を追加する

提案エディターには2つのパネルがあります。

  • 左パネル(役) — この提案に含まれる役の一覧。+ 役を追加を選択してプロジェクトから別の役を追加します。
  • 右パネル(候補者) — 選択した役のタレントカードが表示されます。+ タレントを追加を選択して、その役のタレントプールから候補者を選びます。

タレントカードをドラッグして役内で並び替えができます。#1バッジが第1位の候補者を示します。タレントカードの**キュレーション →**を選択すると、レビュアーに表示するメディアと属性を確認・編集できます。

レビュアーとしてプレビューする

右上のレビュアーとしてプレビューを選択すると、クライアントが共有リンクを開いたときに表示される画面を確認できます。ページはプレビューモードで開き、ご自身としてではなくレビュアーとして閲覧しています。提案の概要、進捗トラッカー(「0 / 1件レビュー済み」)、各役の候補者カード、クライアントが投票に使用するレビューを開始ボタンが表示されます。下部には全体コメント欄もあり、レビュアーが総評を残せます。

プレビューモードのTomobiデモ提案。進捗バー(0/1件レビュー済み)、Lead — Young Professional役のカードに候補者1名とレビューを開始ボタン、全体コメント欄が表示されている

共有リンクを送る前に、プレビューで候補者の選定とプレゼンテーションが正しいかを確認してください。

クライアントと共有する

提案内の共有タブをクリックして、共有リンクを生成し、アクセス権を管理します。

共有タブとレビュアーリンク設定が表示された提案ページ

リンクをコピーして、お好みの方法(メール、メッセージングなど)でクライアントに送信してください。レビュアータブを使って招待メールを送ることもでき、TomobiからリンクをダイレクトにEメールで送信できます。

下書きの提案を共有すると、それがアクティブ化されます。ステータスが下書きからアクティブに変わり、リンクはすぐに有効になります。

クライアントから見える画面

クライアントがリンクを開くと確認ページが表示されます。

提案の続きに進む前に名前とメールアドレスの入力を求めるレビュアーのエントリー画面

クライアントは名前とメールアドレスを入力してフィードバックを記名した上で、レビューを続けるを選択して提案を閲覧します。各役の候補者を確認し、コメントや承認の意思決定を残すことができます。レビュアーのフィードバックはTomobiの提案内のフィードバックタブに表示されます。

フィードバックを確認する

フィードバックタブを開いて、すべてのレビュアーのコメントと決定を確認します。レビュアータブには、提案にアクセスした人物とアクセス日時が表示されます。

提案を編集する

いつでも右上の編集を選択して、タイトルの変更や提案の構成変更ができます。すでにリンクを持っているレビュアーには、ページを更新した時点ですぐに変更内容が反映されます。