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提案——与客户共享

提案是将您精选的顶级候选演员集中呈现,分享给经理或客户(决策者)进行审阅和确认的方式。审阅者无需拥有 Tomobi 账户——他们通过安全链接访问提案,并可直接留下反馈意见。

Tomobi 演示提案,显示一个角色(Lead — Young Professional),候选演员为 Aoi Tanaka,并有一个"添加演员"占位符

创建提案

  1. 打开您的项目,点击提案标签。
  2. 选择**+ 新建提案**(或提案标签中显示的对应按钮)。
  3. 为提案命名并保存。提案以草稿状态开始。

添加角色和演员

提案编辑器分为两个面板:

  • 左侧面板(角色) — 列出本提案中包含的角色。选择**+ 添加角色**以纳入项目中的其他角色。
  • 右侧面板(候选人) — 显示所选角色的演员卡片。选择**+ 添加演员**,从该角色的候选演员池中挑选候选人。

拖动演员卡片可在某一角色内对其重新排序。#1 徽章显示排名第一的候选人。在演员卡片上选择精选 →,以查看并编辑该候选人哪些媒体和属性将对审阅者可见。

以审阅者身份预览

在右上角选择以审阅者身份预览,查看客户打开共享链接时所看到的内容。页面以预览模式打开——您是以审阅者身份而非本人身份浏览。页面显示提案概览、进度追踪器("0 / 1 已审阅")、每个角色的候选演员卡片,以及客户用于投票的开始审阅按钮。底部还有一个整体评论字段,供审阅者留下综合意见。

预览模式下的 Tomobi 演示提案,显示进度条(0/1 已审阅)、含一名候选人和开始审阅按钮的 Lead — Young Professional 角色卡片,以及整体评论字段

发送共享链接前,请使用预览功能确认候选人选择和呈现效果是否正确。

与客户共享

点击提案内的共享标签,生成可共享链接并管理访问权限。

提案页面,显示共享标签和审阅者链接控件

复制链接,通过您偏好的方式(电子邮件、即时消息等)发送给客户。您也可以使用审阅者标签通过电子邮件邀请人员,系统将直接从 Tomobi 向其发送链接。

共享草稿提案会将其激活——状态从草稿变更为活跃,链接立即生效。

客户所见内容

客户打开链接后会进入一个确认页面。

审阅者入口页面,要求输入姓名和电子邮件后才能继续查看提案

他们输入姓名和电子邮件,以便将反馈归属到具体人员,然后选择继续审阅查看提案。他们可以浏览每个角色的候选人,并留下评论或审批决定。他们的反馈会显示在 Tomobi 中提案的反馈标签里。

查看反馈

打开反馈标签,查看所有审阅者的评论和决定。审阅者标签显示谁访问了提案以及访问时间。

编辑提案

随时在右上角选择编辑,以更新标题或调整提案结构。请注意,已有链接的审阅者在重新加载页面后将立即看到更改内容。