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提案——與客戶共享

提案是將您精選的頂級候選演員集中呈現,分享給經理或客戶(決策者)進行審閱和確認的方式。審閱者無需擁有 Tomobi 帳戶——他們透過安全連結存取提案,並可直接留下反饋意見。

Tomobi 演示提案,顯示一個角色(Lead — Young Professional),候選演員為 Aoi Tanaka,並有一個「新增演員」佔位符

建立提案

  1. 開啟您的專案,點擊提案標籤。
  2. 選擇**+ 新建提案**(或提案標籤中顯示的對應按鈕)。
  3. 為提案命名並儲存。提案以草稿狀態開始。

新增角色和演員

提案編輯器分為兩個面板:

  • 左側面板(角色) — 列出本提案中包含的角色。選擇**+ 新增角色**以納入專案中的其他角色。
  • 右側面板(候選人) — 顯示所選角色的演員卡片。選擇**+ 新增演員**,從該角色的候選演員池中挑選候選人。

拖曳演員卡片可在某一角色內對其重新排序。#1 徽章顯示排名第一的候選人。在演員卡片上選擇精選 →,以查看並編輯該候選人哪些媒體和屬性將對審閱者可見。

以審閱者身份預覽

在右上角選擇以審閱者身份預覽,查看客戶開啟共享連結時所看到的內容。頁面以預覽模式開啟——您是以審閱者身份而非本人身份瀏覽。頁面顯示提案概覽、進度追蹤器(「0 / 1 已審閱」)、每個角色的候選演員卡片,以及客戶用於投票的開始審閱按鈕。底部還有一個整體評論欄位,供審閱者留下綜合意見。

預覽模式下的 Tomobi 演示提案,顯示進度條(0/1 已審閱)、含一名候選人和開始審閱按鈕的 Lead — Young Professional 角色卡片,以及整體評論欄位

發送共享連結前,請使用預覽功能確認候選人選擇和呈現效果是否正確。

與客戶共享

點擊提案內的共享標籤,產生可共享連結並管理存取權限。

提案頁面,顯示共享標籤和審閱者連結控件

複製連結,透過您偏好的方式(電子郵件、即時訊息等)發送給客戶。您也可以使用審閱者標籤透過電子郵件邀請人員,系統將直接從 Tomobi 向其發送連結。

共享草稿提案會將其啟用——狀態從草稿變更為活躍,連結立即生效。

客戶所見內容

客戶開啟連結後會進入一個確認頁面。

審閱者入口頁面,要求輸入姓名和電子郵件後才能繼續查看提案

他們輸入姓名和電子郵件,以便將反饋歸屬到具體人員,然後選擇繼續審閱查看提案。他們可以瀏覽每個角色的候選人,並留下評論或審批決定。他們的反饋會顯示在 Tomobi 中提案的反饋標籤裡。

查看反饋

開啟反饋標籤,查看所有審閱者的評論和決定。審閱者標籤顯示誰存取了提案以及存取時間。

編輯提案

隨時在右上角選擇編輯,以更新標題或調整提案結構。請注意,已有連結的審閱者在重新載入頁面後將立即看到變更內容。